Американская история ужасов

Ночь Хэллоуина продолжается, Эдвард и его свита по-прежнему ищут среди артистов шоу истинного урода, что пополнит ряды их печальной компании. Так они приходят к Эльзе, чтобы выслушать шокирующую историю о ее прошлом. Эльза рассказывает, как низко ей пришлось пасть, чтобы выжить в Германии 1932-го года, и о том как она потеряла свои ноги. А в это время Джимми и Мэгги встречают клоуна и попадают таким образом прямиков в логово маньяка.