В Филадельфии всегда солнечно

После прощальной церемонии Дэннис начинает искать новых соседей, а Фрэнк заводит странного друга. Ди не верит в случившееся и вскоре находит подтверждение своим подозрениям. Отец Мака дает знать о своих намерениях, а Мак и Чарли узнают о жизни, где их нет. Новый сосед Дэнниса готов выполнить его мечту, а Ди решает последовать примеру друзей. Дэннис закатывает вечеринку в баре, но получает совсем не то, на что рассчитывал.