Агенты «Щ.И.Т.»

Улью приводят Лючио, и он подчиняет личность нелюдя, делает его собой (раньше он это сделал с Гийерой). Щ.И.Т. готовится к конференции по поводу распространения нелюдей. При этом за Колсоном и Тэлботом следит Карл Крил, который оказывается телохранителем Тэлбота. Колсон решает взять Крила на конференцию. Там Щ.И.Т. пытается определить, кто поставляет информацию Малику. Операция чуть не проваливается из-за того, что Малик взял в плен сына Тэлбота, но Крил и Щ.И.Т. спасают Тэлбота, его сына и Колсона. Фил начинает думать, что Малик отчитывается перед кем-то более могущественным, чем он, и после этих слов демонстрируется набравший силу Улей.