В пустыне смерти

Очнувшись, ЭмКей обнаруживает себя в жилище Пилигрима, который ставит себе целью уговорить юношу присоединиться к их клану. Параллельно последний навещает Чао и заключает с ней сделку. Чтобы выполнить условия соглашения, барон отправляет отряд на добычу необходимых союзникам ресурсов под предводительством Кастора. Тем временем Санни с Бэджи добираются до ведьмы, не только указывающей воину на его главную цель, но и раскрывающей спрятанную глубоко внутри него темную тайну, которая вскоре становится известна и Крессиде. Вдову же ждет встреча с мужчиной из ее прошлого, а также нерадостные вести о происходящем в лагере беженцев.