Агенты «Щ.И.Т.»

Параллельно с серией показаны флэшбэки, в которых рассказывается история, произошедшая в Бахрейне, после которой Мэй получила прозвище "Кавалерия". Дейзи продолжает осваивать свои силы. В этом ей помогает Джайин, которая признается ей в том, что является её матерью. Все факты, которые предоставляет "Настоящий Щ.И.Т", сходятся на том, что Колсон собирает армию из одаренных. Выясняется, что Рейна получила дар предсказания будущего. Фитц открывает шкатулку и связывается через неё с Колсоном.