Агенты «Щ.И.Т.»

Линкольн и Дейзи отправляются к нелюдю, который может знать, как одолеть Улей. Малик приезжает в имение, где жил в юности. Улей узнаёт постыдную тайну из прошлого Малика, за что убивает его дочь. Колсон с командой берут в плен Гийеру, но тот освобождается и захватывает корабль. Мэй успевает связаться с Дейзи. Дейзи принимает решение собрать Секретных воинов, чтобы помочь команде. Попутно в эпизоде показаны воспоминания из юности Малика.