Агенты «Щ.И.Т.»

Джозеф погибает, так как был заражён своей женой. Колсон, Мэй, Мак, Робби собираются вытащить Элайа из тюрьмы, где также находятся Люси, Хьюго и Винсент. Робби сжигает души двух последних и убивает Сантино Ногеру, члена банды Пятой Улицы, которая когда-то напала на братьев Рейес и лишила Гейба способности ходить. Люси похищает Элайа и заставляет прочесть найденный ею Даркхолд. В это же время Симмонс понимает, что с директором Мейсом что-то не так, а он раскрывает всему миру, что является нелюдем.