Агенты «Щ.И.Т.»

Мейс, Тэлбот и Дейзи находятся на встрече с Эллен Надир, где ловят Колсона и Йо-йо. Фитц раскрывает планы Рэдклиффа, который в сделке с Надир, и его арестовывает Щ.И.Т, но это лишь ЖМЧ копия трансгуманиста. АИДА и Рэдклифф отправляют разум Мэй в изменённые воспоминания времён Бахрейна, в то время ЖМЧ Мэй не может сообщить никому, что она не человек, из-за того, что она на это не запрогромированна. Мак рассказывает Елене тайну о Хоуп.