Чёрный список

Рэддингтон выдает Элизабет и Куперу имя Грейсона Блейза, миллионера-искусствоведа, под маской которого скрывается первоклассный вор. Однако на этот раз Рэд не хочет, чтобы того пленили — наоборот, мужчине нужно сработаться с Блейзом для повышения своего статуса в преступном мире. Чтобы заинтересовать преступника, ФБР и Рэймонду необходимо достать редкую картину, которую тот когда-то продал клиентке из Франции. Тем временем Том пытается втайне от Элизабет опознать останки человека в чемодане, а также становится свидетелем нового преступления, совершенного отцом любимой.