Дневники вампира

Пока братья ждут результата от нового метода очеловечивания Елены, Клаус посещает Новый Орлеан. Хейли получает новую зацепку о своих предках, Клаус находит старого приятеля, а Элайджа следует вслед за братом. Теперь всем заправляет лучший ученик Клауса по имени Марсель, включая контроль над местными ведьмами. Пытаясь выведать у ведьм интересующие его сведения, Клаус получает скрытый отпор вампиров Марселя. Элайджа приводит брата к ведьмам, а те открывают Клаусу секрет и просят о помощи.